Tus activos tienen más potencial.
Deja que trabajen para ti.
MTCM diseña soluciones de titulización que convierten activos ilíquidos en títulos negociables con código ISIN, emitidos conforme al marco normativo de Luxemburgo, tanto en formato tradicional como tokenizado.
Regulado en Luxemburgo
Emisión compatible con el código ISIN
Tradicionales y tokenizados
Entidades con fines específicos (SPV) de nivel institucional
Gestión del ciclo de vida completo
Tus activos tienen valor. La titulización de
te permite aprovecharlo.
Las empresas, las oficinas familiares y otras entidades poseen importantes activos, propiedades, préstamos, cuentas por cobrar, participaciones en capital riesgo y activos digitales que no pueden negociarse, utilizarse como garantía para obtener financiación ni distribuirse fácilmente en los mercados de capitales mundiales. Esos activos permanecen inactivos cuando podrían estar generando rendimiento.
La titulización convierte esos activos en valores estructurados y negociables a los que pueden acceder los inversores institucionales, lo que libera liquidez sin obligar a vender. MTCM diseña la estructura, se encarga del cumplimiento normativo y gestiona el proceso de principio a fin.
Titulización, diseñada a tu medida.
La titulización es el proceso de convertir activos, préstamos, cuentas por cobrar, inmuebles y participaciones en valores negociables que los inversores pueden comprar. Piensa en ello como si tuvieras un huerto de manzanos con la idea de producir zumo de manzana. El huerto se configura como un título, de modo que otros invierten en tu proyecto. Con ese dinero se desarrolla la empresa, y los inversores reciben periódicamente sus «intereses», ya sea en especie (botellas de zumo de manzana) o en forma de pago.
MTCM opera a través de una entidad con fines específicos (SPV), una persona jurídica regulada en Luxemburgo. Dentro de dicha SPV, creamos un compartimento específico para cada proyecto. Cada compartimento está legalmente aislado: solo contiene sus activos y está totalmente separado de los demás compartimentos. Los inversores pueden adquirir una participación en el valor subyacente a través de un número ISIN único compatible con Euroclear y los sistemas de liquidación internacionales.
Una entidad con fines específicos (SPV). En su interior se encuentra tu propio compartimento. Tus activos, aislados jurídicamente, se convierten en valores invertibles, negociables por inversores institucionales de todo el mundo.
Realizamos operaciones de titulización en todas las principales clases de activos.
Selecciona el tipo de activo para descubrir la estructura que mejor se adapta a él.
Deuda Privada
Los préstamos privados y las carteras de crédito pueden agruparse en bonos, lo que ofrece a los emisores una forma estructurada de obtener capital y llegar a nuevos inversores.
→ Accede a inversores institucionales en renta fija de todo el mundo, sin necesidad de reestructurar toda tu operación crediticia.
Capital riesgo
Las participaciones en capital privado y en fondos pueden convertirse en Euro Medium Term Notes (EMTN, un formato de bonos estandarizado formato de bonos ampliamente aceptado por bancos y entidades de custodia), lo que permite que las participaciones ilíquidas se negocien en plataformas internacionales como Euroclear.
→ Convertir las posiciones bloqueadas en instrumentos negociables y transferibles sin necesidad de una reestructuración completa del fondo.
Inmobiliario
Activos inmobiliarios de cualquier tipo pueden titulizarse en títulos negociables, lo que permite obtener capital lo que te permite invertir en el proyecto de desarrollo mientras la garantía permanece según tus condiciones.
→ Financia proyectos de desarrollo o retira activos de tu balance sin tener que recurrir a una venta forzosa.
Activos digitales y valores tokenizados
Las criptomonedas y los tokens basados en blockchain pueden transformarse en valores regulados y negociables, lo que permite salvar la brecha entre el ecosistema de activos digitales y los mercados de capitales tradicionales.
→ Atrae a inversores institucionales hacia tu estrategia de activos digitales mediante una estructura que cumpla plenamente con la normativa y que cotice en bolsa.
Tokenización
Cualquier activo titulizado por MTCM puede emitirse en formato tokenizado, como un gemelo en una cadena de bloques, junto a su equivalente tradicional. Los valores tokenizados permiten la propiedad fraccionada, la liquidación casi instantánea y la distribución global.
→ Llegar a una base de inversores más amplia y reducir las dificultades en la liquidación sin renunciar a los canales tradicionales de inversión.
Valores respaldados por cuentas de intermediarios (BABS)
Un BABS, título respaldado por una cuenta de corredor, tituliza una cuenta activa de negociación o inversión, convirtiendo las estrategias de negociación gestionadas en un instrumento estructurado y distribuible con riesgo segregado por cuenta.
→ Da a conocer tu estrategia de inversión a una red de inversores cualificados sin necesidad de crear un fondo regulado.
Participaciones en fondos (Feeder Funds)
Las participaciones de los fondos existentes pueden titulizarse, lo que permite a los gestores de fondos acceder a canales de distribución, agentes de valores, bancos privados y entidades de custodia, que no pueden mantener participaciones del fondo directamente.
→ Amplía tu base de inversores sin necesidad de lanzar un nuevo fondo ni de renegociar los acuerdos de distribución.
Arte, propiedad intelectual y otros activos tangibles
Colecciones de arte, derechos de autor musicales, licencias licencias de marcas, derechos cinematográficos y otras clases de activos no convencionales pueden estructurarse en valores aptos para la inversión, lo que permite que activos históricamente ilíquidos sean accesibles a un grupo más amplio de inversores.
→ Aprovecha el valor patrimonial de activos únicos sin necesidad de liquidarlos ni de recurrir a estructuras de asociación complejas.
Por qué las empresas eligen MTCM.
Nos organizamos rápidamente.
Nuestro equipo especializado en productos configura un compartimento dentro de nuestro marco de sociedades instrumentales (SPV) de Luxemburgo, en un plazo de dos o tres semanas, lo que le permitirá acelerar su lanzamiento al mercado.
Formato híbrido: tradicional y tokenizado.
MTCM ofrece una emisión en doble formato: títulos financieros tradicionales y un gemelo digital del mismo activo subyacente. Este último se puede adquirir con moneda fiduciaria o criptomonedas, y ambos títulos son totalmente fungibles.
Luxemburgo: la jurisdicción adecuada.
Operamos al amparo de la Ley de titulización de Luxemburgo, uno de los marcos normativos más sólidos de Europa y que ofrece una mayor protección a los inversores. Su flexibilidad permite titulizar prácticamente cualquier clase de activo con una gran seguridad jurídica.
De la idea a la comercialización: un equipo, una tarifa.
MTCM gestiona todo el ciclo de vida de los bonos: estructuración, compar, registro del código ISIN, auditorías anuales, presentación de informes reglamentarios, gestión de pagos a los inversores y amortización final, normalmente de 2 a3 año . Una tarifa con todo incluido. Total transparencia en los costes. Sin cargos ocultos, todo de un solo proveedor.
Preguntas frecuentes:
¿Qué tipos de activos puede titulizar MTCM?
Casi cualquier activo que genere flujo de caja o tenga valor económico, incluidos los préstamos privados, los inmuebles, las participaciones en fondos, las participaciones en capital riesgo, los activos digitales, las cuentas por cobrar, las obras de arte, la propiedad intelectual y las materias primas. Si no estás seguro de si tu activo cumple los requisitos, ponte en contacto con nosotros para una evaluación inicial.
¿En cuánto tiempo puede MTCM poner en marcha una estructura de titulización?
MTCM configura los compartimentos dentro de los marcos de las entidades con fines específicos (SPV) ya existentes; esto suele llevar entre 2 y 3 semanas. Los plazos pueden variar en función del activo y «conoce a tu cliente» (KYC), ponte en contacto con nosotros para analizar tu transacción concreta.
¿Qué es una entidad con fines específicos (SPV) y por qué es importante?
Una SPV es una entidad jurídica en cuyo marco creamos los compartimentos separados, uno para cada proyecto. Estos compartimentos albergan los activos titulizados. Actúan como un cortafuegos: si la empresa originadora se enfrenta a dificultades financieras, el compartimento dentro de la SPV, y los inversores que posean los valores correspondientes, quedan protegidos frente a esos riesgos externos.
¿Puede MTCM emitir valores tanto en formato tradicional como tokenizado?
Sí. MTCM ofrece formato dual essuance, tlo mismo queel valor puede emitirse simultáneamente como un instrumento financiero tradicional y como un gemelo digital que se ejecuta en una cadena de bloques. Esto permite a los inversores comprar el note tradicional o la versión digital según su elección o necesidad.
¿Está regulada MTCM y en qué jurisdicciones opera?
MTCM opera al amparo de la Ley de titulización de Luxemburgo debido a su solidez normativa y, al mismo tiempo, a su extraordinaria flexibilidad. Gracias a los años de experiencia , podemos garantizar que su proyecto de titulización cumpla plenamente con esta jurisdicción, que se adapta constantemente a nuevas tendencias del mercado financiero.
¿Estás listo para sacar partido a tus activos?
Concierta una consulta gratuitaconsulta., nuestro equipo evaluará tus activos y te presentará una estructura de titulización adaptada a tus objetivos.