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Reestructuración de la deuda.

En MTCM proporcionamos soluciones de titulización para la reestructuración de deuda, lo que permite a las entidades de crédito, compañías de seguros y empresas de financiación (como las que ofrecen tarjetas de crédito y préstamos para automóviles) gestionar sus pasivos de forma más eficaz. Este proceso ayuda a estas instituciones a reducir la tensión de su balance y a mejorar su adecuación de capital de nivel 1.
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Aspectos clave de la reestructuración de la deuda.

Nuestra SPV permite una reestructuración eficiente de la deuda mediante estrategias de titulización, ayudando a las instituciones a optimizar la liquidez y el riesgo.
Las entidades de crédito y entidades similares arrastran en sus balances diversos pasivos, que pueden resultar difíciles de gestionar y repercutir en su salud financiera.
Al titulizar el riesgo asociado a sus carteras de préstamos, estas instituciones pueden transformar los pasivos en instrumentos financieros negociables.
La titulización permite a estas instituciones "vender" su riesgo a los inversores, transfiriendo los pasivos asociados fuera de sus balances.
La titulización proporciona liquidez inmediata a las instituciones financieras al convertir activos ilíquidos en efectivo, mejorando su capacidad para hacer frente a obligaciones a corto plazo e invertir en nuevas oportunidades.
Mediante diversas técnicas de mejora del crédito, como la sobrecolateralización o la obtención de un seguro de crédito, los productos titulizados pueden alcanzar calificaciones crediticias más altas, lo que los hace más atractivos para los inversores.
La titulización ayuda a las entidades a cumplir los requisitos normativos al reducir los activos ponderados por riesgo de sus balances, mejorando así sus ratios de adecuación del capital.
Al acceder a los mercados de capitales a través de la titulización, las entidades pueden diversificar sus fuentes de financiación más allá de los depósitos y préstamos tradicionales, reduciendo su dependencia de un único canal de financiación.
La titulización puede reducir el coste de capital de las instituciones financieras al aprovechar la base de inversores dispuestos a aceptar menores rendimientos por valores de mayor calificación.
Los activos titulizados están diseñados para ser comercializables y negociados en mercados secundarios, lo que proporciona flexibilidad y potencial para la determinación de precios, lo que puede ser ventajoso tanto para los emisores como para los inversores.
La titulización amplía el abanico de inversores potenciales, incluidos inversores institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros, interesados en rendimientos estables a largo plazo.
HABLEMOS

Inversión y rentabilidad:

Los compradores de estos instrumentos financieros asumen el riesgo y, a cambio, reciben las recompensas o rendimientos asociados a los flujos de ingresos generados por los activos subyacentes. Esto crea una atractiva oportunidad de inversión al tiempo que permite a las instituciones originales estabilizar su posición financiera.

Reestructuración de la deuda Estructura de titulización:

Identificación de activos:

Identificar las carteras de préstamos y otros pasivos aptos para la titulización.

Formación de SPV:

Crear una sociedad instrumental para adquirir estos activos.

Emisión de valores

: El SPV emite valores a los inversores, transfiriendo el riesgo y los flujos de ingresos asociados.

Generación de rendimientos:

Los inversores reciben rendimientos basados en el rendimiento de los activos subyacentes, alineando sus intereses con el éxito de los pasivos titulizados.

Captación de capital y financiación:

El SPV de titulización también puede obtener capital mediante la emisión de valores. El producto de estos valores puede utilizarse para:

Financiar una empresa

Apoyo a actividades de terceros

Invertir en un crédito o en un contrato de crédito

Principales ventajas de la reestructuración de la deuda Titulización:

Alivio del balance:

Ayuda a las instituciones a reducir la carga de los pasivos en sus balances, mejorando la estabilidad financiera.

Mejora de la adecuación del capital:

Mejora los coeficientes de capital de nivel 1, que son fundamentales para el cumplimiento de la normativa y la salud financiera.

Diversificación del riesgo:

Los inversores acceden a perfiles de riesgo diversificados y a rendimientos potenciales de diversas fuentes de ingresos.

Gestión eficaz del riesgo:

Permite a las instituciones gestionar y mitigar los riesgos financieros con mayor eficacia.

Liquidez del mercado:

Transforma los pasivos ilíquidos en instrumentos financieros negociables, aumentando la liquidez del mercado.
MÁS INFO.

MTCM tiene un enfoque global con oficinas en los principales centros financieros de todo el mundo. Nuestros equipos interdisciplinares, con una amplia experiencia, le ayudarán a diseñar y aplicar sus estrategias y le proporcionarán pleno acceso a los mercados institucionales mundiales.

MTCM opera bajo el marco jurídico luxemburgués de titulización, entre otros.

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